VIA Momentum

L’application Via fournit aux conseillers financiers un accès en temps réel et en temps réel aux informations sur le portefeuille financier de leurs clients, leur donnant les informations nécessaires pour aider leurs clients dans leur parcours de bien-être financier.

Les conseillers peuvent faire ce qui suit en utilisant l'application mobile VIA:

· Utiliser la biométrie pour se connecter

· Voir la liste de tous vos clients

· Voir le profil client individuel

· Voir les produits Momentum que votre client a

· Voir les détails du produit

· Créer et enregistrer des notes sur un client

· Suivre les progrès de la myriade de nouvelles applications métier

· Fournir des commentaires sur l'application